آینده: چه چیزی در انتظار میکروویسیهاست؟
پایداری یک همراهی امن و حمایتگر
در چند سال گذشته، شاهد ظهور بی‌سابقة شرکت‌های میکروویسی در سراسر جهان هستیم و این امر اصلاً جای تعجب ندارد. میکروویسیها مزایای زیادی به استارت‌آپ‌ها ارائه می‌دهند؛ از جمله دسترسی به سرمایه، انعطاف‌پذیری، سرعت و تخصص. حالا باید ببینیم که چه چیزی در انتظار میکروویسیها است؟ ظهور میکروویسی را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد؛ از جمله افزایش محبوبیت مدل استارت‌آپ و ظهور پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی مانند Kickstarter و Indiegogo. علاوه بر این، گسترش انکوباتورها و شتاب‌دهنده‌ها یافتن و سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های امیدوارکننده را برای میکروویسیها آسان‌تر کرده است. آینده برای میکروویسیها چه چیزی در خود دارد؟
آینده صنعت میکروویسیها چندان پیچیده نیست. آنچه در آینده‌ای نزدیک اتفاق می‌افتد ساده و روان است.
- میکروویسیهای بیشتر: قرار است شاهد ظهور شرکت‌های میکروویسی بیشتر و بیشتری در سراسر جهان باشیم. این امر ناشی از افزایش محبوبیت مدل میکروویسی و همچنین ظهور اکوسیستم جهانی استارت‌آپ است.
- سرمایه بیشتر: جذب سرمایة بیشتری را در میکروویسیها شاهد خواهیم بود. چون تقاضای استارت‌آپ‌ها برای سرمایه‌گذاری، بیشتر می‌شود.
- تنوع جغرافیایی بیشتر: در آینده شاهد افزایش تنوع جغرافیایی میکروویسیها خواهیم بود؛ چرا که مدل میکروویسی به هیچ کشور یا منطقه خاصی محدود نمی‌شود.
- تمرکز بیشتر بر بخش‌های خاص: قرار است شاهد تمرکز بیشتر میکروویسیها بر بخش‌های خاص باشیم. این امر ناشی از این واقعیت است که میکروویسیها اغلب تخصص بیشتری در بخش‌های خاص دارند که می‌تواند مزیت بزرگی برای استارت‌آپ‌هایی باشد که به دنبال جذب سرمایه در آن بخش‌ها هستند.
اما در مسیر ظهور میکروویسیها باید چهار روند مهم را در نظر داشته باشیم:
ادامه تکثیر میکروویسیها
انتظار می‌رود تعداد شرکت‌های میکروویسی در سال‌های آینده به رشد خود ادامه دهند. این امر به دلیل ادامه محبوبیت مدل استارت‌آپ و افزایش دسترسی به سرمایه است. علاوه بر این، با شناخت بیشتر از پتانسیل میکروویسیها، افراد و مؤسسات بیشتری مشتاق به مشارکت خواهند شد.
تخصصی‌تر شدن میکروویسیها
با افزایش تعداد میکروویسیها، آنها تخصصی‌تر می‌شوند. دلیل این امر این است که فقط فضای محدودی در بازار برای شرکت‌های عمومی وجود دارد. برای رشد میکروویسیها باید بر بخش‌ها، مناطق جغرافیایی، یا مراحل خاصی از سرمایه‌گذاری تمرکز کنند.
افزایش رقابت میکروویسیها
با استقرار بیشتر میکروویسیها، آنها با افزایش رقابت از سوی شرکت‌های وی‌سی سنتی مواجه خواهند شد. شرکت‌های وی‌سی سنتی، سرمایه بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند و در جامعۀ استارت‌آپ شناخته‌شده‌تر هستند. در نتیجه آنها در موقعیت بهتری برای جذب بهترین معاملات قرار دارند.
تطبیق میکروویسیها
برای زنده‌ماندن و پیشرفت در آینده، میکروویسیها باید خود را تطبیق دهند. آنها باید بر بخش‌ها یا مناطق جغرافیایی که در آن مزیت رقابتی و ارزش افزوده دارند، تمرکز کنند. همچنین باید مدل‌های جدیدی را برای شناسایی و سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های آینده‌دار توسعه دهند.
چشم‌انداز در حال تغییر صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر
صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حالت گذار است. مدل سنتی شرکت‌های وی‌سی که در شرکت‌های مراحل اولیه سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس آنها را به شرکت‌های بزرگ‌تر می‌فروشند یا آنها را به‌صورت عمومی عرضه می‌کنند، دیگر تنها مدل موجود در بازار نیست. حالا میکروویسیها که معمولاً شرکت‌های کوچک‌تری هستند و بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مراحل بسیار اولیه تمرکز دارند، هم پیدا شده‌اند. این شرکت‌ها را اغلب کارآفرینانی اداره می‌کنند که خودشان مراحل استارت‌آپ را طی کرده‌اند و درک عمیقی از چالش‌های پیش روی شرکت‌های مراحل اولیه دارند.
میکروویسیها معمولاً در مقایسه با وی‌سی‌های سنتی در مورد ساختارهای معامله و شرایط، انعطاف‌پذیرتر هستند. آنها همچنین تمایل بیشتری به همکاری با شرکت‌هایی دارند که هنوز درآمدزایی نمی‌کنند. شرکت‌های میکروویسی در حال تغییر چشم‌انداز صنعت وی‌سی هستند و حالا حالاها جایی نمی‌روند.
تأثیر فناوری بر صنعت میکروویسی
ظهور اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، تأثیر عمیقی بر صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و میکروویسی داشته است. در گذشته وی‌سی‌ها عمدتاً برای تأمین جریان معامله و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به روابط و شبکه‌های شخصی وابسته بودند. ظهور ابزارها و منابع آنلاین، به وی‌سی‌ها این امکان را داد تا به مجموعه بسیار وسیع‌تری از سرمایه‌گذاری‌های بالقوه دسترسی پیدا کنند؛ درعین‌حال، میکروویسیها اکنون می‌توانند از داده‌ها و تحلیل‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر پتانسیل یک استارت‌آپ و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تر استفاده کنند. در ادامه، تأثیر فناوری را روی وی‌سی‌ها بیشتر بررسی می‌کنیم.
تأثیر فناوری بر استارت‌آپ‌های مراحل اولیه
یکی از مهم‌ترین تأثیرات فناوری بر میکروویسیها، نحوه تغییر چشم‌انداز برای استارت‌آپ‌های مراحل اولیه است. گفتیم که در گذشته، استارت‌آپ‌ها برای رسیدن به میکروویسیها به روابط شخصی متکی بودند؛ اما حالا اینترنت و رسانه‌های اجتماعی با ایجاد دسترسی برابر همه استارت‌آپ‌ها به میکروویسیها، زمین بازی را هموار کرده‌اند. اکنون هر استارت‌آپی می‌تواند از طریق کانال‌های آنلاین مانند شبکه ایکس، لینکدین و فیس‌بوک با وی‌سی‌ها ارتباط برقرار کند. در نتیجه، استارت‌آپ‌های بیشتری قادر به رسیدن به وی‌سی‌ها و تأمین بودجه هستند.
تأثیر فناوری بر شرکت‌های پرتفو
یکی دیگر از تأثیرهای فناوری بر میکروویسیها، تغيير نحوه تعامل آنها با شرکت‌های پرتفوی خود است. در گذشته، وی‌سی‌ها معمولاً فقط یک یا دو بار در سال با تیم مدیریت یک استارت‌آپ ملاقات می‌کردند. حالا ظهور ابزارها و منابع دیجیتال، به میکروویسیها این امکان را می‌دهد تا در تماس دائمی با شرکت‌های پرتفوی خود باشند. میکروویسیها اکنون می‌توانند از ابزارهای مدیریت پروژه مانند Basecamp و Asana برای اطلاع از پیشرفت یک استارت‌آپ استفاده کنند. آنها همچنین می‌توانند از ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری مانند Salesforce و HubSpot برای پیگیری معیارهای کلیدی یک استارت‌آپ استفاده کنند. این تماس دائمی، به وی‌سی‌ها کمک می‌کند تا ارزش بیشتری برای شرکت‌های پرتفوی خود فراهم کنند و شانس موفقیت را افزایش دهند.
تأثیر فناوری بر خروج‌ها
در نهایت، فناوری نحوه خروج میکروویسیها از سرمایه‌گذاری‌های خود را تغییر می‌دهد. در گذشته، وی‌سی‌ها معمولاً از طریق عرضه اولیه سهام یا فروش به یک خریدار استراتژیک، از سرمایه‌گذاری‌های خود خارج می‌شدند. بااین‌حال، ظهور فناوری‌های جدید مانند بلاک‌چین، فرصت‌های جدیدی را برای میکروویسیها برای خروج از سرمایه‌گذاری‌های خود ایجاد می‌کند. این استراتژی خروج جدید می‌تواند حرکتی نوآورانه و راهبردی برای وی‌سی‌ها باشد.
چالش‌های پیش روی میکروویسیها در آینده
میکروویسیها پدیده‌ای نسبتاً جدید در دنیای سرمایه‌گذاری خطرپذیر هستند و با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که وی‌سی‌های سنتی با آنها درگیر نیستند. برای مثال، آنها اغلب مجموعه کوچک‌تری از سرمایه‌گذاران بالقوه دارند؛ زیرا بسیاری از شرکت‌های وی‌سی سنتی روی سرمایه‌گذاری بر شرکت‌های مراحل اولیه تردید دارند. به‌علاوه، میکروویسیها اغلب در جذب سرمایه‌گذاری‌های بعدی با مشکل مواجه می‌شوند؛ چون ممکن است سابقه یا شهرت مشابه شرکت‌های بزرگ‌تر را نداشته باشند. در نهایت، میکروویسیها همچنین ممکن است برای جذب استعدادها به‌سختی بیفتند؛ زیرا بسیاری از کارآفرینان و مدیران باتجربه ترجیح می‌دهند با شرکت‌های باسابقه‌تر کار کنند. علی‌رغم این چالش‌ها، میکروویسیها در سال‌های اخیر از محبوبیت بیشتری برخوردار بوده‌اند؛ چون مزایای متعددی نسبت به وی‌سی‌های سنتی ارائه می‌دهند. با نگاهی به آینده، واضح است که میکروویسیها به ایفای نقش مهمی در اکوسیستم استارت‌آپ ادامه خواهند داد. با کسب تجربه و منابع بیشتر، احتمالاً با وی‌سی‌های سنتی رقابت بیشتری خواهند داشت. در این میان استارت‌آپ‌ها باید روندهای موجود در فضای میکروویسیها را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند بهترین فرصت‌ها را برای کسب‌وکارهای خود شناسایی کنند.
فرصت‌های میکروویسیها در آینده
در چند سال گذشته، شاهد افزایش چشمگیری در تعداد شرکت‌های میکروویسی و میزان سرمایه آنها بوده‌ایم. دلایل کلیدی متعددی برای این رشد وجود دارد. اول، هزینه راه‌اندازی و توسعه یک استارت‌آپ در سال‌های اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته است. این امر باعث شده است که افراد بیشتری بتوانند شرکت‌هایی را با سرمایه کمتر راه‌اندازی کنند. دوم، ظهور اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، دسترسی کارآفرینان به بازار جهانی را آسان‌تر کرده و فرصت‌های جدیدی را برای آنها فراهم کرده است. سوم، محبوبیت اقتصاد مشارکتی باعث شده راه‌اندازی شرکت‌های مختلف برای مردم راحت‌تر باشد و در نتیجه، تعداد شرکت‌های تحت حمایت میکروویسی افزایش باید. در ادامه با هم بررسی می‌کنیم که چه فرصت‌هایی پیش روی میکروویسیها است.
ظهور سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش
سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش، سرمایه‌گذاران فردی هستند که دوست دارند مبالغ زیادی پول را به استارت‌آپ‌های مراحل اولیه اختصاص دهند. آنها اغلب خودشان کارآفرینان سابق هستند و درک عمیقی از اکوسیستم استارت‌آپ دارند.
ظهور وی‌سی‌های شرکتی
همان‌طور که شرکت‌های بزرگ بیشتر به اهمیت استارت‌آپ‌ها پی می‌برند، شاهد ظهور وی‌سی‌های شرکتی هستیم. آنها شرکت‌هایی تحت حمایت شرکت‌های بزرگ هستند و در استارت‌آپ‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که با منافع استراتژیک شرکت مادرشان همسو است.
رشد میکروویسیهای بین‌المللی
جهانی‌شدن اکوسیستم استارت‌آپ، منجر به رشد میکروویسیها در کشورهایی خارج از آمریکا می‌شود. این شرکت‌ها اغلب بر مناطق یا کشورهای خاصی متمرکز هستند و دانش عمیقی از بازار محلی دارند.
ظهور میکروویسیهای متمرکز بر بخش تخصصی
همان‌طور که اکوسیستم استارت‌آپ بالغ می‌شود، شاهد ظهور میکرو‌وی‌سی‌‌هایی هستیم که بر بخش‌ها یا صنایع خاصی تمرکز دارند.
رشد سرمایه‌گذاری اجتماعی و سبز
سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌هایی که تأثیر اجتماعی یا زیست‌محیطی مثبتی دارند رو به افزایش است. این مسئله به‌عنوان سرمایه‌گذاری تأثیری شناخته می‌شود و حوزه‌ای است که سرعت رشد بالایی دارد.
چشم‌انداز میکروویسیها
حالا شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که آینده برای میکروویسیها چه چیزی در خود دارد؟ در ادامه سعی می‌کنیم به این مسئله جواب بدهیم.
ادغام بیشتر
از آنجا که فضای میکروویسی شلوغ‌تر شده است. در سال‌های اخیر شاهد تعدادی ادغام هم بودیم. برای مثال، Accel Partners در سال ۲۰۱۶، شرکت Seedcamp را خریداری کرد. Techstars هم در سال گذشته شرکت UP Global، سازمان پشت Startup Weekend را خرید. در آینده شاهد معاملات بیشتری از این نوع خواهیم بود. زیرا شرکت‌های وی‌سی بزرگ‌تر به‌دنبال خرید میکروویسیهای موفق و گسترش دسترسی خود به سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه هستند.
تمرکز بیشتر بر بخش‌های خاص
حالا بیشتر از گذشته، صندوق‌های میکروویسی با تمرکز بر بخش‌های خاص را می‌بینیم. برای مثال، سال گذشته شاهد راه‌اندازی تعدادی از این میکروویسیها از جمله Hardware Club (سخت‌افزار)، Backstage Capital (استارت‌آپ‌های تحت رهبری زنان و اقلیت‌ها) و Indie.vc (استارت‌آپ‌های مستقل) بودیم. با ادامه این روند، شاهد صندوق‌های تخصصی‌تر متمرکز بر بخش‌های خاصی مانند مراقبت‌های بهداشتی یا بلاک‌چین یا حتی صندوق‌های خاص منطقه‌ای خواهیم بود.
تنوع بیشتر در چشم‌انداز میکروویسی
یکی از هیجان‌انگیزترین روندها در فضای میکروویسی، افزایش تنوع شرکت‌ها است. علاوه بر میکروویسیهای سنتی، شاهد ظهور وی‌سی‌های شرکتی، انکوباتورها، شتاب‌دهنده‌ها و حتی پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی هستیم که همگی سرمایه‌گذاری‌های مراحل اولیه انجام می‌دهند.
تمرکز بیشتر بر پایداری
همان‌طور که اکوسیستم استارت‌آپی بالغ شده، به سمت پایداری و سودآوری رفته است. این امر باعث شده استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاران، دوباره روی اقتصاد واحد و سودآوری متمرکز شوند. این مسئله در میکروویسیها هم رخ داده است. برای مثال، تعدادی از میکروویسیها سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های bootstrapped را شروع کرده‌اند که روی درآمدزایی از روز اول تمرکز دارند.
فعالیت خروج بیشتر
یکی از مهم‌ترین روندهایی که باید در فضای میکروویسی به آن توجه کرد، فعالیت خروج است. هرچند که به نظر می‌رسد به‌طورکلی فعالیت خروج نسبتاً خاموش بوده است؛ اما این روند در حال تغییر است. زیرا شرکت‌های تحت حمایت میکروویسی، بیش‌ازپیش به نقطه‌ای می‌رسند که به اهدافی جذاب برای خرید تبدیل شوند.
و در نهایت اینکه
چه چیزی در انتظار میکروویسیهاست؟
حالا که میکروویسیها انقدر در میان استارت‌آپ‌ها محبوب شده‌اند باید دید چه چیزی در انتظار آنهاست. روندهایی که باید به آنها توجه کنیم: تمرکز بر بخش‌های خاص، علاقه بیشتر به مراحل بعدی شرکت‌ها و استفاده بیشتر از داده‌ها و تحلیل‌هاست. با پیگیری این روندها می‌توانید سرمایه‌گذاری‌های بهتری داشته باشید.
اگر تیم استارتاپی شما نیازمند جذب سرمایه میکروویسی است می توانید طرح خود را برای بیلدزآپ ارسال کنید.
نویسنده: تحریریه بیلدزآپ- تحریریه تریگ‌آپ